2024中国（天津）演出交易会启幕

挪威斯加特克太阳能公司(ScatecSolar)正在参与1.32亿美元的110MW太阳能电站项目谈判，该项目未来能拓展至500MW。

被打脸打得阵阵发疼的分析师们似乎也学乖了，既然谨慎总是错误的，那么乐观一些总该没错了吧，于是在2018年年初，一份更比一份乐观的产业报告出炉了，预测中国需求达到60GW甚至70GW以上的大有人在，全球需求更是会进一步达到至少120GW以上;这种预测可能还是分析师中比较保守的;我见过最为乐观的一份报告来自兴业证券，报告中预测3~5年后仅仅中国的需求就会达到240GW，是当前全世界需求的2.4倍!在一片喧嚣与吵闹中保持冷静与客观是困难的，很幸运，我身边恰好就有一些这样冷静客观的朋友，他们分别是智汇光伏创始人王淑娟老师、PV infolink智库以及Solarzoom智库的朋友，他们都是见证或者亲亲历过产业周期的朋友，自然也就不会盲目乐观，本篇文章就是汇总上述三个智库成果并且叠加自己分析思考得出的作品。4、七个不限制指标地区和特高压电网配套项目2.5GW这部分直接参照经验，不限制指标地区预估会安装1.5GW;特高压电网的配套项目预估会有1GW。

3、村级扶贫电站4.18GW或8GW分析：目前国家已经单独下发4.18GW的村级扶贫电站指标，由于扶贫是国策，是政治任务;补贴方面国家也没有下调，所以这部分已经有指标的项目大概率会完全落实到今年。当然更大的偏差还是来自于中国，由于中国先建先得的政策是的光伏安装量不受指标管控地出现了暴增，是的2017年能源局不得不下发13.9GW的增补指标，此外分布式以及户用光伏也出现了意想不到的大爆发同比增长350%达到了19.44GW，这是年初最有想象力的分析师也分析不到的出乎意料的发展。正文部分：去年的分析错在哪里?失败是成功之母，错误是正确之母;分析去年预测错在哪里，或许就可以把今年的预测弄得更准确一些。2、领跑者项目预估6GW分析：2018年有5GW的应用领跑者项目要建设安装，技术领跑者的并网时点估计要到2019年了，但是由于2017年领跑者建成安装量小于指标量，约有1.2GW的项目未完成并网建设，而且近期国家下发政策要求尽快完成并网安装否则按照政策将会每季度降低5分钱的电价，估计在政策的刺激下这部分招标完成却未并网的项目会积极抢装，进而促使全年领跑者项目达到6GW的水平。其实把预测拆开来看，2017年年初各家的预测也有很多很可靠的部分，比如说日本市场2017年装机量出现预期中的下滑只有5.8GW;印度市场出现了如预期中的倍增从4.5GW增长到了2017年的9GW;偏差主要来自于中美两个市场，美国的实际装机容量确实出现了下滑，从2016年的16GW下滑到了11GW，但是在美国201政策的扰动下，在2017年年底提前出现了抢货备货潮，是的大家囤积了5GW的组件以硅片可能更高的税率，这就使得预测与实际出现了5GW的偏差。

展望2018年上述三个令去年市场超预期发展的因素都将发生或多或少的改变，首先美国201法案已经通过，由于囤积的大量组件库存致使美国2018年上半年基本无需求;其次中国已经停止了先建先得的政策，更不会再有增补指标;最后就是分布式市场已有充分增长预期，而且由于工商业屋顶项目可能要纳入指标管理，中国分布是市场的发展再次大幅超预期的发展的概率正在降低。美国市场美国2018年实际组件需求预估6GW。导热油系统蒸汽温度最高可达到386℃，而熔盐蒸汽温度可达到535℃，提高蒸汽参数可以使发电站效率大约增加2%，年发电量提出14%，每年增加电站的收益非常可观，实践证明，低熔点熔融盐越来越成为更多光热发电公司的选择。

而中国将光热发电列为十三五的关键技术研究工作之一，预计在2016年到2020年期间，光热发电的装机目标或定为10GW。低熔点熔融盐越来越成为更多光热发电公司的选择太阳能热发电的工作原理，是将太阳能聚集起来，加热工质，驱动汽轮发电机即能发电。总的来说，融熔盐是一种成本低、寿命长、换热性能好的高温(大于500℃)、高热通量(大于105W/m2)和低压(。导热油系统的熔盐蓄热温区是286℃~393℃，每吨熔盐只能蓄100℃的热量，而熔盐系统的蓄热温区可以达到150℃~550℃。

熔融盐作为一种性能较好的传热介质，工作温度可达560℃，是传统的碳氢化合物和导热油等传热介质所无法相比的。传热蓄热工质是储能系统的关键，如图1所示，导热油和熔融盐均可作为工质。

那么，什么是熔融盐?熔融盐有什么特性?对阀门有何要求?电厂用熔盐一般由60%的硝酸钠和40%的硝酸钾混合而成，这种熔盐在电场里用融熔状态的盐来传递热量，称其为熔融盐。太阳能具有清洁、方便、经济、安全、环保，取之不尽、用之不竭等优势，是世界今后能源关注的重点不过，对中国发起贸易调查最多国家并不是美国，而是印度(仅2017年上半年就达到12起)。前不久特朗普高调宣布，要对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税，让中美贸易再次成为人们关注的焦点。

一方面，印度是一个能源匮乏且严重缺电的国家，有3亿人口无法正常用电，其高峰缺电量占总装机量的13%，市场需求量巨大。以亿万富翁阿达尼控制的阿达尼集团为首，一批印度最大的太阳能电池板制造商呼吁征收此税，理由是定价低廉的中国竞争对手伤害了他们。据《金融时报》报道，印度保障措施总局(DGS)3月5日表示，将提议对进口自中国、马来西亚及较发达经济体的太阳能电池紧急开征一项税率为70%的关税，这个关税将立即生效并持续200天。然而印度虽然有了资金，技术能力却不争气印度2017年(1-11月)进口了价值33亿美元的光伏组件和电池，其中90%来自中国!印度一言不合就就对中国光伏企业下手，很大程度上是由于每年巨额的对华贸易逆差(2016年为526亿美元)，在这一点上印美两国可以说是同病相怜美国2017年对华贸易逆差为2759亿美元。

另一方面，印度地处热带和亚热带地区，靠近赤道，平均日照量在全球前20大经济体中位列第一，每年大约有3000小时的太阳辐射，相当于5000万亿千瓦时的规模!印度总理莫迪也看到了这一点，并提出了雄心勃勃的太阳能黄金国计划到2022年将太阳能发电装机容量提高到100GW，让印度彻底从化石能源转向可再生能源。目前，这一计划已经获得了世界银行的资金支持，日本的软银公司等企业还承诺投资200亿美元。

如今，眼看一场全球范围内贸易冲突一触即发，印度又不甘寂寞地出来搞事情了。数据显示，印度前10的光伏组件供应商就有8家来自中国，如果印度真的开征高额关税，这些中国企业必然损失惨重。

但是，印度比美国更不讲道理：本国实力不足却总是好高骛远、贪图小便宜却又指责中国商品太廉价、很多方面要依靠中国却无时不刻地想对付中国......。但是，印度较小的太阳能电池制造商却激烈反对，它们认为这样会使太阳能电池板的成本大幅提高，IB Solar公司的董事马哈詹甚至表示：征收这种关税就是杀了我们!莫迪向全世界夸下海口，没有中国却实现不了?其实，印度是全世界最适合发展太阳能产业的国家之一。然而在印度内部，对于是否对中国光伏产品征收关税还没达成统一意见，甚至已经炒成了一锅粥除去这三个部分外，分析师对其他地区的大部分预测都基本上是靠谱的。此外2018年还会下发11.9GW的普通地面电站指标;但是由于当前国家对光伏发展的态度收紧，预期这部分指标下发时间点会很晚，如果这部分指标最终在三四季度才陆续下发，那么能安装在今年的量就会十分有限。所以王淑娟老师预期2018年的指标能落实到2018年的量仅有3GW左右，但我认为2019年将不会再有630的宽限期，这就促使部分能及时拿到指标的电站业主会努力在今年年底前并网，2018年指标落实到当年的容量我估计认为能有5GW以上，所以整个2018年来自普通地面电站的指标项目组件需求为12GW。

一如既往，先把结论放在文前：2018年全球前四大光伏市场中的三个同时面临不同程度的挑战，全球总装机量可能会来到90~95GW的水平，可能是光伏产业史上的首次负增长，这个时间点上我们似乎应该是清醒头脑而不是盲目乐观。而等到下半年光伏产业可能会出现较大的洗牌，企业的处境变得较为艰难，国家的着眼点可能会又重新回到制造业上，进而出台宽松的光伏产业政策。

被打脸打得阵阵发疼的分析师们似乎也学乖了，既然谨慎总是错误的，那么乐观一些总该没错了吧，于是在2018年年初，一份更比一份乐观的产业报告出炉了，预测中国需求达到60GW甚至70GW以上的大有人在，全球需求更是会进一步达到至少120GW以上;这种预测可能还是分析师中比较保守的;我见过最为乐观的一份报告来自兴业证券，报告中预测3~5年后仅仅中国的需求就会达到240GW，是当前全世界需求的2.4倍!在一片喧嚣与吵闹中保持冷静与客观是困难的，很幸运，我身边恰好就有一些这样冷静客观的朋友，他们分别是智汇光伏创始人王淑娟老师、PV infolink智库以及Solarzoom智库的朋友，他们都是见证或者亲亲历过产业周期的朋友，自然也就不会盲目乐观，本篇文章就是汇总上述三个智库成果并且叠加自己分析思考得出的作品。4、七个不限制指标地区和特高压电网配套项目2.5GW这部分直接参照经验，不限制指标地区预估会安装1.5GW;特高压电网的配套项目预估会有1GW。

3、村级扶贫电站4.18GW或8GW分析：目前国家已经单独下发4.18GW的村级扶贫电站指标，由于扶贫是国策，是政治任务;补贴方面国家也没有下调，所以这部分已经有指标的项目大概率会完全落实到今年。当然更大的偏差还是来自于中国，由于中国先建先得的政策是的光伏安装量不受指标管控地出现了暴增，是的2017年能源局不得不下发13.9GW的增补指标，此外分布式以及户用光伏也出现了意想不到的大爆发同比增长350%达到了19.44GW，这是年初最有想象力的分析师也分析不到的出乎意料的发展。

正文部分：去年的分析错在哪里?失败是成功之母，错误是正确之母;分析去年预测错在哪里，或许就可以把今年的预测弄得更准确一些。2、领跑者项目预估6GW分析：2018年有5GW的应用领跑者项目要建设安装，技术领跑者的并网时点估计要到2019年了，但是由于2017年领跑者建成安装量小于指标量，约有1.2GW的项目未完成并网建设，而且近期国家下发政策要求尽快完成并网安装否则按照政策将会每季度降低5分钱的电价，估计在政策的刺激下这部分招标完成却未并网的项目会积极抢装，进而促使全年领跑者项目达到6GW的水平。其实把预测拆开来看，2017年年初各家的预测也有很多很可靠的部分，比如说日本市场2017年装机量出现预期中的下滑只有5.8GW;印度市场出现了如预期中的倍增从4.5GW增长到了2017年的9GW;偏差主要来自于中美两个市场，美国的实际装机容量确实出现了下滑，从2016年的16GW下滑到了11GW，但是在美国201政策的扰动下，在2017年年底提前出现了抢货备货潮，是的大家囤积了5GW的组件以硅片可能更高的税率，这就使得预测与实际出现了5GW的偏差。展望2018年上述三个令去年市场超预期发展的因素都将发生或多或少的改变，首先美国201法案已经通过，由于囤积的大量组件库存致使美国2018年上半年基本无需求;其次中国已经停止了先建先得的政策，更不会再有增补指标;最后就是分布式市场已有充分增长预期，而且由于工商业屋顶项目可能要纳入指标管理，中国分布是市场的发展再次大幅超预期的发展的概率正在降低。

美国市场美国2018年实际组件需求预估6GW。全球各个市场的分析中国市场中国市场2017年安装量53GW，是全球最大的光伏装机市场，全球占比52%，2018年由于没有先建先得政策的扰动，国家指标内的项目预测更容易也会更准确一下。

为什么要写组件需求量而不写光伏装机量?这是因为在美国201政策的扰动下，美国电站业主已经囤积了5GW的光伏组件库存，这些库存虽然会变成美国的光伏装机量但并不会变成实际的组件需求。而到了今年四季度由于我们认为组件价格会出现超预期下滑，尤其300W+的高效组件的进一步普及使得美国电站建设成本即便考虑了30%关税的影响仍然颇具性价比。

在国家指标规划下预期中的项目有：1、普通地面电站指标预估12GW分析：2017年下发14.4GW的普通地面电站指标，这其中已经约有8GW指标分配给了因先建先得政策建好的光伏电站项目;剩余6~7GW的项目预计会在2018年抢630时间点。分析：美国市场去年4月份发起201的双反调查，由于担心美国政府会征收较高的惩罚性关税，所以在去年三季度和四季度进行了突击性抢装和组件囤货，2017年美国实际光伏装机量为11GW，但是囤积了5GW的库存，所以去年美国实际的组件需求量高达16GW，继续保持全球第二大市场的地位。

中国市场总结：将以上六个部分加总预估2018年中国的光伏装机量应当在45GW左右，虽然多个细分领域有亮点，但是由于缺少了先建先得的增补指标以及分布式可能纳入指标管理，总体容量小于2017年的53GW，中国市场迎来负增长，进而给全球市场带来不小挑战。这是今年啊630抢装的主要需求来源，去年630抢装期间总计安装了超过20GW的光伏电站，今年的强装量只有去年的三分之一，再考虑到不断扩充的产能，我们可以得出鲜明的结论：今年所谓的630抢装将不会对光伏相关产品价格带来明显的扰动。所以美国201扰动、中国分布式爆发、中国先建先得增补等三个因素致使预测与实际出现了重大偏差。6、工商业屋顶项目10GW分析：由于国家正在考虑把这类型的项目纳入指标管理，所以这部分的装机量会存在巨大的不确定性，目前只能中性偏乐观的预估为10GW。

可见由于美国市场的扰动会给全球市场带来巨大不确定性，而且由于目前囤积的大量库存，可以预期的是2018年上半年美国市场基本无需求。另外还有总量约有4GW的项目可能下发指标，但这部分指标能否下发存在不确定性，整体来看，今年国家对光伏产业的政策会先紧后松，上半年国家的着眼点主要在补贴缺口巨大，电网承受力有限所以整体的光伏产业政策不甚友好。

当然在需求预测上各家智库预测的内容可能不尽相同，我会对比分析选取我自己认为最可靠的预测。2018年1月201尘埃落定最终确定为30%的税率，PV infolink的林嫣容认为高税率会抬高美国电站建设成本，所以进一步预估2018年美国光伏电站实际安装量会进一步减少美国的安装需求到9GW，加之因为囤积的9GW的组件库存，所以2018年美国市场的实际组件需求量会断崖式减少为4GW，只有去年的四分之一。

预测需求是十分困难的，在2017年年初一大批产业分析师预测当年光伏装机量只有70GW，将会出现光伏产业史上的首次负增长，然而现实的发展却啪啪打脸，在美国201政策的扰动、中国分布式超预期大爆发的助推下，2017年全球光伏组件的需求量非但没有负增长，反而历史上首次突破100GW的天量，分析师们也成了被嘲笑和不信赖的对象。所以我们可以对2018年下半年的需求保持乐观，我自己预估美国今年实际组件需求会达到6GW，高于分析师林嫣蓉的4GW。

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